Порядок в CRM и портале
Разбираем, что мешает продавать, и собираем Битрикс24 так, чтобы им пользовались: воронки под ваш процесс, роботы вместо напоминаний, отчёты, по которым принимают решения.
Продукты линейки Битрикс24
Одна страница — один продукт со сроком и вилкой цены. Если не понимаете, что нужно, начните с экспресс-аудита: он засчитывается в стоимость внедрения.
Портал куплен год назад и стоит мёртвый
Нужно понять, что вообще автоматизировать
Первая рабочая CRM для команды до 10 человек
Полный контур продаж с интеграциями и отчётностью
Нестандартный процесс, смарт-процессы, несколько отделов
Переезд с amoCRM, Excel или другого портала без потери истории
Портал настроен, но им не пользуются
Как наводим порядок в портале
Пять шагов — от разбора портала до команды, которая живёт в CRM.
Разбираем портал
Смотрим воронки, роботов, права и дубли. Называем вслух, что мешает продавать.
список узких местСмотрим воронки, роботов, права и дубли. Называем вслух, что мешает продавать.
список узких местСтадии, поля и ответственные — под ваш процесс продаж, а не под шаблон.
схема воронкиНапоминания, задачи и уведомления делают роботы, а не память менеджера.
роботы на каждой стадииСклеиваем дубли, переносим клиентов и историю из Excel и amoCRM.
одна карточка на клиентаОбучаем менеджеров и РОПа, первый месяц дорабатываем по ходу.
команда работает в CRMНе знаете, с чего начать?
- 0–10 мин: где теряются заявки и почему
- 10–25 мин: что чинить первым и за сколько
- 25–30 мин: нужен аудит или сразу в работу